Долларовая петля: кому война, а кому - мать родна...
Стратегическую задачу "переформатирования" мировой экономической системы можно условно разбить на четыре этапа: подготовительный, подавление конкурирующих капиталов, обнуление американских долгов и на десерт - скупка мировых активов. О подготовительном этапе, на который, собственно, и намекал Буш в интервью Эй-би-си 1 декабря прошлого года (см. в начале статьи), мы поговорим далее.
Начнем со второго этапа глобальной махинации, который развертывается на наших глазах. Подавление конкурирующих капиталов практически осуществляется путем манипуляций с долларовой массой. Система подобных манипуляций (экономисты часто называют ее "ловушкой ликвидности" или же "долларовой петлей") многократно использовалась в последние десятилетия, и "2000" не раз писали об этом (см.: "Украину готовят на съедение", № 47 (439), 21-27.11.08; "Харакири как способ антикризисной защиты Украины", № 49 (441), 5-11.12.08; "Стрекозы на снегу", № 15 (457), 10-16.04.09 и др.). Ее суть заключается в чередовании циклов насыщения мировой экономики долларовой ликвидностью и последующего резкого удорожания американского доллара относительно других валют; это обусловливает череду разнообразных экономических неурядиц во многих мира - от небольших валютных кризисов и рецессий вплоть до полномасштабных дефолтов и банкротств целых государств (страны Юго-Восточной Азии в 1997 г., Россия в 1998-м, Аргентина в 2001-м и др.).
Сегодняшнее развитие экономического кризиса уже само по себе приводит к неизбежному и естественному росту курса доллара. Причина в том, что после начала кризиса перепроизводства в мировой экономике возникла любопытная ситуация, связанная с самой идеологией эмиссии американской валюты. Новые доллары выпускаются лишь под чей-то долг (государственный, частный или корпоративный), поэтому убытки и потери финансовых структур в ходе начавшегося глобального кризиса не просто сужают возможность банков выдавать новые кредиты, но влекут за собой эффект "сжатия", уменьшения долларовой массы. Доллар становится все "дефицитнее", а следовательно, и растет в цене относительно других валют.
В свою очередь удорожание американской валюты вызывает классический эффект "ловушки ликвидности" - раз курс доллара повышается, по очевидным причинам значительно осложняется возврат долларовых кредитов. Учитывая доминирующую роль американской валюты в мире и массовое кредитование в ней благодаря предшествующему периоду дешевого и доступного доллара, процесс возрастания цены "бакса" провоцирует валютные кризисы во многих странах и приводит к банкротству многих заемщиков.
Новая волна банкротств порождает новые убытки, что еще более усиливает дефицит долларовой массы, а значит, "долларовая петля" затягивается все туже. Экономики многих стран мира обескровливаются, а постоянное падение национальных валют усугубляет мировую финансовую нестабильность. Так как американская валюта служит мировой расчетной единицей, глобальная экономика вступает в период самонарастающего кризиса ликвидности.
Кризис ликвидности не только обескровливает национальные экономики и запускает череду дефолтов: его главный результат - уничтожение национальных капиталов. В конечном итоге вся более-менее представляющая интерес собственность в странах, пострадавших от очередной "ловушки ликвидности", практически задаром перейдет в руки структур, так или иначе связанных с Уолл-стрит.
Удорожание доллара запускает еще один полезный для США механизм: вследствие мировых экономических катаклизмов и финансовой нестабильности возникает необходимость поиска безопасного вложения - ведь ни на падающих рынках акций, ни в дешевеющей недвижимости сохранить накопленные капиталы не удастся. Поэтому свободные капиталы выводятся из национальных экономик, конвертируются в доллар и инвестируются во вложения с самым надежным рейтингом в мире - казначейские облигации Соединенных Штатов.
Даже на уровне простого обывателя становится выгодно вкладывать деньги в дорожающий доллар: купив сегодня "немного Америки" в виде наличных "баксов", можно продать их завтра по более высокому курсу. А что уж говорить о банках, которые по сути своего естества являются спекулянтами, - по всему миру они дружно раскачивают национальные финансовые системы, зарабатывая на росте доллара.
Таким образом, на этом этапе мировая финансовая нестабильность обеспечивает приток денег в США (которым, как говорилось выше, это крайне необходимо для финансирования текущего дефицита). Ситуация довольно парадоксальная - все говорят о слабости доллара и его скорой кончине, но стоило лишь направить пожар финансовой нестабильности в "правильное" русло, как доллар начал резко укрепляться, а благодаря его статусу глобальной денежной единицы весь мир бросился спасать экономику США, финансируя американский дефицит и руша при этом свои национальные экономики.
Вот уж воистину - кому война, а кому мать родна: американская финансовая олигархия на нынешнем этапе кризиса умудрилась сделать последний своим союзником...
Встречаем новый доллар?!
Просто посеять панику на мировых рынках и загнать конкурирующие капиталы в долларовые инструменты - мало. Ведь сегодня едва ли не всякий любознательный школьник знает, что федеральная резервная система США, выпускающая доллары, - частная корпорация; она одалживает деньги под проценты федеральному правительству. И кроме долговых обязательств последнего американский доллар, следовательно, ничем не обеспечен. А поскольку долги правительства Штатов, как уже говорилось, превзошли все разумные пределы, обвал доллара - лишь вопрос времени.
Понимают это не только мало-мальски интересующиеся экономикой ученики средних школ, но и финансовые воротилы во всем мире - девять из десяти финансистов в качестве самой большой проблемы американской экономики назовут именно сверхвысокий уровень задолженности. Масштабы этой проблемы настолько грандиозны, что рано или поздно любые манипуляции с курсом доллара закончатся чудовищной катастрофой.
Поэтому капиталы, которые сегодня заманили в казначейские обязательства американского правительства, завтра могут точно так же устремиться прочь со здешнего рынка - достаточно небольшой паники, чтобы началась массированная продажа нерезидентами ГКО США. Пожалуй, нет необходимости описывать последствия для американской валюты в этом случае.
Исходя из этих соображений вполне очевидно, что американские долги нуждаются в "обнулении", а судя по некоторым косвенным признакам, мы уже приблизились к третьему этапу глобальной финансовой ловушки - и вот-вот произойдет списание американцами своих долгов всему миру.
Есть разные точки зрения на то, как будет выглядеть отказ Соединенных Штатов от выполнения долговых обязательств. Многие аналитики утверждают, что в сегодняшнем постмодернистском мире возможно все что угодно: формальной причиной для замораживания внешнего долга США может стать взрыв террористами "грязной" ядерной бомбы в одном из американских городов, неконтролируемое распространение эпидемии "свиного гриппа" или что-то подобное (в качестве веского аргумента приводятся даже доказательства якобы инсценировки событий сентября 2001 г. в Нью-Йорке).
Но отказ от обслуживания сверхвысоких внешних обязательств не решает другой важной проблемы американской экономики - огромных внутренних долгов экономических субъектов, начиная с домохозяйств и заканчивая крупными корпорациями. Поэтому самым вероятным сценарием развития ситуации является банальная гиперинфляция, хорошо знакомая нам по началу 90-х годов прошлого века на постсоветском пространстве.
Гиперинфляция в США позволит легально списать внешнюю задолженность, а также пусть и не "обнулить" внутренние долги субъектов экономики, но уменьшить их до разумных пределов. Первые шаги в этом направлении мы можем наблюдать уже сейчас - массированные денежные вливания в американскую экономику под видом "борьбы с кризисом ликвидности" представляют собой не что иное, как попытку запустить инфляцию на внутреннем рынке. Ведь очевидно, что крупнейший бюджетный дефицит за всю послевоенную историю государства не может не иметь инфляционных последствий.
В то же время инфляционная накачка экономики Соединенных Штатов на нынешнем этапе пока малозаметна для иностранных держателей доллара - мировой кризис ликвидности и связанные с ним процессы укрепления этой денежной единицы относительно многих валют по-прежнему обеспечивают "баксу" статус наиболее удобного объекта для инвестирования. Вкупе с дальнейшим ухудшением экономической ситуации в большинстве стран мира это обеспечивает постоянный приток иностранных инвестиций в американские казначейские обязательства. Но рано или поздно развитие инфляционных процессов в США станет очевидным и такие инвестиции резко прекратятся. С этого момента американские расходы какое-то время будут финансироваться путем "печатания денег", а затем курс американского доллара стремительно обрушится.
Очевидно, что держатели американских долларов, а также ГКО и прочих финансовых активов попытаются в пожарном порядке от них избавиться, но на тот момент игра уже будет сделана - подешевевшая в несколько раз американская валюта станет "братской могилой" для капиталов со всего мира, которых заманили в доллар.
Пожалуй, именно в этот момент зубодробительный эффект от обвала американской валюты как раз и может быть усилен событиями, подобными атаке террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке. Очередная "атака" станет поводом для отмены крепко подешевевших "старых" долларов (в которых хранят свои капиталы все мировые злодеи и прочие "враги демократии") и введением в США новой валюты. В таком случае можно прогнозировать достаточно сложную процедуру обмена на новую валюту долларов, находящихся за пределами Штатов, - чрезвычайно скрупулезное и придирчивое отношение к старым зарубежным "баксам" будет равносильно фактическому отказу признавать заграничную долларовую наличность.
Но не менее важным результатом долларовой гиперинфляции будет решение проблемы сверхвысоких долгов в американской экономике: враз лишившись большей части долгового бремени, эта экономика активизируется и возобновит свой рост в противофазе всему остальному миру.
Впрочем, введение новой американской валюты может пройти вполне буднично, без светопреставлений; к тому же разговоры об этом идут достаточно давно. Публику постепенно готовят к тому, что внешний вид американских денег скоро изменится. Правда, пока что только на уровне проектов по изменению дизайна доллара, которые подаются в мировых массмедиа как чудачества отдельных художников, но некоторые детали наталкивают на серьезные размышления.
Например, недавно закончившийся неофициальный конкурс на лучший проект нового дизайна долларовых банкнот, объявленный дизайнером Ричардом Смитом (www.dollarredesign.com), получил значительный резонанс в мировом медиапространстве. Этому проекту уделили внимание такие уважаемые издания, как The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times Deutschland, The Atlantic, Frieze и многие другие; не обошло его вниманием и телевидение, в частности телеканал Fox News, а об огромном резонансе в интернете что уж и говорить. Столь солидная медиаподдержка наводит на мысль о том, что у этого "неофициального дизайнерского конкурса" явно очень серьезные покровители, желающие ненавязчиво приучить американцев к мысли об изменении облика тамошних денег.
Впрочем, "2000" уже писали о подобном варианте развития событий - еще два года назад в статье "АМЕРО - проект банкротства" (№ 43 (387), 26.10-1.11.07) наш обозреватель Константин Василькевич исследовал, насколько соответствуют действительности разговоры о создании к 2010 г. союза США, Канады и Мексики с введением общей валюты - амеро. Похоже, вскоре мы сможем воочию убедиться в правильности данного прогноза и наяву лицезреть банкротство "проекта "Америка" вместе с американским долларом и замену последнего новой валютой под названием "амеро".
Вот только это банкротство по замыслу его организаторов должно произойти за счет всего остального мира, в том числе и за наш с вами...
Так о чем же говорил Буш
О последнем этапе описанного нами плана - скупке основных мировых активов - говорить слишком подробно излишне. Очевидно, что "парни с Уолл-стрит", уничтожив конкурирующие капиталы и имея доступ к неограниченным кредитам в амеро - "самой правильной" валюте мира, на ближайшие десятилетия станут единоличными хозяевами планеты. Впрочем, скупка привлекательных активов по всему свету идет и сейчас - это перманентный процесс, и все страны, позволившие заманить себя в долларовую ловушку, вынуждены расстаться с частью национальной собственности в пользу западных кредиторов.
В этой связи слова Джорджа Буша, приведенные в начале этой статьи, приобретают совершенно иной смысл. Конечно же, говоря о решениях двадцатилетней давности, принятых на Уолл-стрит, он намекал на максимальную либерализацию финансовых рынков, что открыло зеленую улицу бурному развитию финансового сектора. Но в свете вышесказанного становится ясно, что реальная цель этих решений - максимальное наращивание "долларового рычага" для обеспечения возможности форсированной атаки на экономики других стран в ходе очередного циклического кризиса и обеспечение выхода Соединенных Штатов из кризиса за счет всего остального мира.
Практически это реализовывалось несколькими путями, главным из которых был гипертрофированный рост финансового рынка и особенно рынка ценных бумаг в США, проявившийся именно в первой половине 90-х годов прошлого века. В этот период фондовый рынок страны начал значительно преобладать над ее банковским сектором и доминировать как в финансовой сфере, так и в экономике.
Фактически экономика США "виртуализировалась", большей своей частью окончательно превратившись в экономику финансовых спекулянтов, создающих фиктивный капитал на финансовых рынках. Дематериализация процессов создания капитала дала возможность обеспечить его фантастический прирост по сравнению с реальным производством. Этот фиктивный капитал, созданный в виртуальном мире биржевых спекуляций, как раз и стал финансовой дубиной, позволяющей ее хозяевам сокрушить и подчинить себе всю мировую экономику.
Кроме "надувания пузыря" на финансовых рынках, важным шагом по наращиванию "долларового рычага" была активная долларовая экспансия в страны бывшего советского блока. Благодаря эксплуатации их ресурсов это позволило продлить цикл роста в США, а также обеспечить максимальный уровень долларизации мировой экономики. С этого момента втягивание конкурирующих капиталов в зону доллара с последующей их аннигиляцией в ходе кризиса перепроизводства стало делом техники.
А реальное начало атаке на мировую финансовую систему положила инвестиционная накачка многих стран мира, в том числе и Украины. Их экономики благодаря резко подешевевшим долларовым ресурсам и высокой мировой конъюнктуре получили значительные инвестиции, что повлекло за собой рост ВВП (и определенное улучшение жизни населения), который, однако, в данном случае не был, как правило, связан с повышением производительности труда, а имел спекулятивный характер. Большая часть инвестиционных средств шла не в сферу производства, а перераспределялась в потребительский сектор, вызывая рост валового продукта в сфере услуг.
Вследствие таких "инвестиций" эти страны быстро оказались в долларовой зависимости, став крайне чувствительными к малейшим изменениям стоимости американской валюты. Теперь, манипулируя "долларовым рычагом", можно вызывать экономические потрясения в любой части мира, используя долларозависимые государства в качестве своеобразного кризисного детонатора. А умелое воздействие на разные части глобальной экономики позволяет "парням с Уолл-стрит" направлять развитие мирового кризиса в выгодном для них направлении.
Итак, мы наблюдаем, говоря языком шахматистов, классический гамбит: атака на мировую финансовую систему началась с мнимой уступки противнику, коей и была глобальная инвестиционная накачка, одновременно создавшая наиболее благоприятные условия для дальнейшей финансовой атаки Уолл-стрит на весь остальной мир. Очевидно, что главный приз для атакующей стороны - конвертация огромной массы виртуальных денег в реальную собственность, а значит, и в подлинную власть над миром. В этом контексте разговоры о "мировом правительстве" приобретают вполне прикладное значение.
Россия бросает вызов?
Удастся ли замысел финансовой олигархии по порабощению мира - покажет уже ближайшее время. Для разработчиков стратегии реколонизации планеты массированная долларовая накачка мировой экономики таила в себе одну опасность. Серьезным риском, связанным с воплощением этих планов, была возможность усиления незападных стран и особенно бывшего СССР - загадочные русские или упертые корейцы могли направить массированное кредитование не на закупку западного ширпотреба для трудящихся масс и вилл в Лондоне для местных олигархов, а на стратегические проекты и модернизацию национальной экономики.
Собственно, в случае с РФ в некотором смысле так и вышло - благодаря происшедшему десять лет назад изменению направления развития этой страны она сумела подготовиться к сегодняшним экономическим катаклизмам, направив значительную часть иностранных инвестиций на модернизацию экономики. Россия успешно борется с ударами кризиса, отражая порой и откровенные лобовые атаки финансовых воротил.
В то же время нельзя сказать, что американская стратегия остается непонятой и незамеченной. Разговоры о реформе мировой финансовой системы и отказе от доллара как резервной валюты уже идут на самом высоком международном уровне. Некоторые страны постепенно переходят от слов к делу - так, Бразилия и Аргентина более года назад заключили соглашение, в соответствии с которым все расчеты между государствами должны производиться в бразильских реалах и аргентинских песо.
Есть примеры и более агрессивной контригры. В частности, Россия начала снижать долю своих инвестиций в казначейские облигации США. По данным казначейства Штатов (http://www.treas. gov/tic/mfh.txt), с марта по июль этого года российские вложения в ГКО снизились на 20,4 млрд. долл., а это значительная сумма (для сравнения: она составляет более 70% официальных международных валютных резервов Украины).
Августовская статистика еще больше закрутила эту интригу. С одной стороны, российская распродажа прекратилась и инвестиции наших соседей в американские ГКО увеличились аж на 3,6 млрд. долл., составив 121,6 млрд. долл. С другой стороны, одновременно с этим Китай, до того исправно покупавший казначейские облигации США, вдруг снизил свои вложения приблизительно на ту же сумму - 3,4 млрд. долл.
Впрочем, делать однозначные выводы пока рано - не исключено, что это просто случайность. Но вполне возможно, что мы наблюдаем скоординированную распродажу облигаций американского казначейства, а такая "непоследовательность" продавцов говорит о том, что процесс проводится очень осторожно и постепенно (видимо, для того чтобы успеть вывести деньги и не спровоцировать неуправляемый обвал на рынке).
Если это действительно не случайность и после публикации статистики за последующие месяцы подтвердится дальнейшая распродажа некоторыми странами американских ГКО, то такая новость тянет на полномасштабную мировую сенсацию. Ведь фактически это означает, что мировой финансовой олигархии брошен вызов и принято решение торпедировать стратегию Уолл-стрит, направив разрушительные силы кризиса на его фактических организаторов и модераторов.
В любом случае если у вас, уважаемые читатели, есть какие-либо сбережения в долларах, лучше перестраховаться: потратьте их на что-то полезное или переведите в другую валюту. А вдруг планы Уолл-стрит не сработают и доллар таки рухнет? Ведь в конечном итоге "плохие парни" всегда проигрывают - и не только в кино. Правда же?
